自2022年3月9日本次非公開(kāi)發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文以來(lái)，廈門(mén)港務(wù)在福建省港口集團(tuán)、廈門(mén)港務(wù)控股集團(tuán)的大力支持下，協(xié)同保薦承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)中金公司密切關(guān)注資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，持續(xù)夯實(shí)訂單需求，克服疫情影響等不利因素累積開(kāi)展30余場(chǎng)路演活動(dòng)，吸引110余家意向投資者參與。本次發(fā)行采用詢(xún)價(jià)發(fā)行方式，共有28家投資者、16.8億元資金參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)2.1倍，最終16家投資者入圍，確定發(fā)行價(jià)格為6.86元/股，相對(duì)于發(fā)行底價(jià)的溢價(jià)率達(dá)到9.24%。據(jù)悉，這是2020年再融資新規(guī)發(fā)布以來(lái)，港口行業(yè)首單以及水上運(yùn)輸行業(yè)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高的詢(xún)價(jià)定增項(xiàng)目。

近年來(lái)，廈門(mén)港務(wù)高度重視資本平臺(tái)功能，先后兩次通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行募集資金合計(jì)14億元，為公司重大項(xiàng)目布局與高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。2020年公司向控股股東定向增發(fā)新股約0.97億股，募集資金約6億元，實(shí)現(xiàn)公司上市后的首次資本市場(chǎng)股權(quán)融資；本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金約8億元，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司資本實(shí)力，在籌措大額資金助力港口主業(yè)建設(shè)的同時(shí)，引入財(cái)通基金、華夏基金、諾德基金、JP MORGAN、華泰資管、國(guó)泰君安資管等知名機(jī)構(gòu)投資者以及福建能化、中國(guó)黃金集團(tuán)、福建建工、浙農(nóng)投等產(chǎn)業(yè)投資者，進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)與治理結(jié)構(gòu)，放大國(guó)有資本功能，在以資本運(yùn)作為載體的混合所有制改革中持續(xù)探索創(chuàng)新。